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小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元

来源:www.dingniu888.com,编辑:顶牛网,2020-11-18 10:57:26

  中国电动汽车初创企业小鹏汽车扩大了美国首次公开募股(IPO)股票发行规模,并将发行价定在高于指导区间范围,将筹集资金约15亿美元。

  根据周三提交美国证券交易委员会的文件,该公司将以每股15美元的价格出售9,970万股美国存托股票。这家总部设在广州的公司原计划以每股11至13美元的价格发行8,500万股股票。根据文件中列出的流通股数量,该公司在此次发行中的估值将达到108亿美元。

  今年以来特斯拉(2153.17, 129.83, 6.42%)和蔚来(20.44, 2.60, 14.57%)汽车股价的强劲上涨刺激了投资者对该行业的需求,并推动类似的公司寻求上市。另一家中国电动汽车初创企业理想(23.38, 5.15, 28.25%)汽车7月份扩大了美国IPO规模,在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元。该股自上市以来股价已经翻倍。

  小鹏汽车表示,在截至6月30日的六个月中,公司实现营收1.42亿美元,净亏损1.13亿美元。根据该公司的申报文件,截至7月31日,小鹏首款汽车G3 SUV的交付量达到18,741辆。文件显示,该公司第二款车型P7于5月开始交付,截至7月31日已出货1,966辆。

  存托股票的价值是普通A类股票的两倍。该公司的投票权控制在B类和C类股票的持有人手中,每股B类和C类股票各有10票和5票投票权。

  小鹏汽车在招股说明书中表示,这家总部设在广州的公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资,其中卡塔尔投资局投入1亿美元,而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元。阿里(291.96, 5.96, 2.08%)巴巴也出资2.15亿美元,增加了对小鹏的投资。

  瑞信集团、摩根大通(99.09, -1.41, -1.40%)和美国银行(25.56, -0.44, -1.69%)为此次发行的牵头安排行。小鹏定于周四开始在纽约证券交易所交易,代码为XPEV。

  

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